Vuk, den unge rævehvalp strejfer en dag væk fra hulen, og da han vender tilbage, er der ingen at finde der, hele hans familie er forsvundet. Det viser sig, at Glatskind og hans hunde gik efter dem. Herefter tager hans onkel, Karak, ham under sine vinger, lærer ham at jage, og hvordan han skal overleve. Som voksen vokser Vuk op til at blive en stærk og snedig ræv, og efter Karaks død sværger han hævn mod Glatskind. Han stjæler hver eneste høne fra menneskets gård, befrier den fangede rævepige der og danner en familie, og de lever lykkeligt sammen. Blandt vores produkter finder I brætspil, diafilm og andre tilbehør.