Trollene er farverige, pjuskede hårede, glade små væsener, der lever deres ubekymrede liv lykkeligt, lige indtil deres værste fjender, bergenserne, dukker op. Bergensernes lykke beror på at spise troll, og når de endelig finder deres skjulested, bliver mange af dem kidnappet. Prinsesse Poppy og Kvist drager afsted for at redde deres venner, og på deres rejse støder de på mange spændende og farlige eventyr, men til sidst ender alting godt.